読んで、品番に直す
見積依頼の1行ずつを、御社の品目表の品番と単価の候補に直します。確かめる行にだけ印が付きます。
サービス
届いた見積依頼を、御社の品番と単価に直した見積の下書きにして、いつもの見積書で出すまで。
できること
見積依頼を読んで、見積の下書きまで作ります。
言い方を、覚える
担当者が選んだ「言い方→品番」を得意先ごとに覚え、次の見積から候補の1番目に出します。
いつもの見積書で、出す
御社の見積書の型の Excel と、販売管理への取込データで出ます。取り込みの形は、御社の販売管理に合わせて設計します。
この画面を、御社の見積1件でお見せします。30分・無料です。
変わらないもの
得意先とのやり取りと、いまの道具は、そのままです。
得意先からの頼まれ方
FAX・メール・電話は、これまでどおり。見積を送るのも、御社の担当者です。ソクミツAIが取引先に送ることはありません。
見積書の形
御社の Excel の見積書の型で出ます。得意先から見て、何も変わりません。
販売管理
替えません。直接は書き込まず、取り込み用のデータを出します。取り込みの形は、御社の販売管理に合わせて設計します。
お預かりする情報
見積の原本や単価表は、御社の担当者だけが見られる場所に分けて保管し、契約が終われば消します。
- 実演は、画面に映していただいた1枚で行います。お預かりしません。
- 始めたあとの見積は、御社の担当者だけが見られる場所に、会社ごとに分けて保管します。
- AIが取引先に見積を送ることはありません。
- 契約が終わったら、お預かりした物（原本・確かめて出した見積書・見積の一覧・覚えた言い方）を一式お返しし、30日後に消します（お試し利用だけで終える場合は14日後）。バックアップも90日で消えます。